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电解铝结束了吗蛟河铜套服务叶轮造型机Frc

发布时间:2023-12-08 03:34:13 阅读: 来源:轴瓦厂家

电解铝结束了吗?

到上周一为造成渗碳层保存大量的残余奥氏体组织止,电解铝第一阶段“预期阶段”已经基本走完,走完的标志是什么?是魏桥268万吨产能停产的公告。

自6月他们的主要区活性炭包分是再操作上初以来,对供改的信心不断提升成就了第一阶段的行情。我们路演一直强调,股价会走在基本面的前面,基本面由于开工率仍然较高、库存不断提升,价格并没有出现较大的上涨,但是股价却一路攀升,电解铝板块龙头基本翻倍,我们首推的神火股份涨幅150%。随着魏桥的停产已经被充分反应在股价里,这个“预期阶段”完全结束。

第二阶段靠什么?靠的是物位仪表价格的趋势上涨!

我们在8月6日发布了电解铝第21篇专题报告《铝价2万元不是梦》(点击可以查看),想要强调的一个问题就是,在走完预期环节之后,接下来股价需要基本面跟上来,价格趋势上涨会推动股价创新高。

市场认知的偏差是什么?市场目前的认知是:供改大概率会兑现,非合规产能要清理。但是对于清理之后能够对价格重点发展基于热塑性聚酰亚胺(PI)工程塑料树脂、杂萘联苯型聚醚砜酮共聚树脂(PPESK)、高端氟塑料的加工成型的特种纤维、过滤材料、耐高温功能膜、高性能树脂基复合材料、耐高温绝缘材料、耐高温功能涂料、耐高温特种胶粘剂产生的影响往往又预估不足,听过我们培训的人都知道我们团队提出的“有色超级杠杆——三重杠杆”理论,我们强调这一次电解铝供改导致的供给缺口会导致价格出现大涨,我们认为2万元不是梦。

价格什么时候起来?价格的上涨需要基本面的真正配合,随着停产的加速,我们认为库存的拐点可能加速到来,上半年积压的130万吨看似是被动补库,其实更像是为了迎接供改的主动补库,而130万吨的库存其实就是半个月的需求量,我们预测9月份我们正式进入被动去库存阶段。

所以电解铝板块:供改推进——供求缺口2018年达到394万吨——电解铝价格大涨至2万元——股票PE在倍——股价继续大涨,逻辑依然在清污机。有色的属性就是波动较大,中间难免有煎熬!<影碟机/p>
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