基建项目审批加速水泥股领涨

为应对经济增速下滑，重大基建投资进度明显加快。这对以水泥为代表的基建板块形成一定利好作用。 昨日，水泥板块走强，板块以3.38%的整体涨幅位居两市之首。具体来看，江西水泥(000789)昨日早盘快速拉升，盘中一度封停。之后股价高位震荡横盘整理，最终收涨6.49%。

截至收盘，西水股份(600291)、华新水泥(600801)和塔牌集团(002233)三只个股涨幅均逾5%，而祁连山(600720)、四川双马(000935)、尖峰集团(600668)等个股也纷纷活跃。另外，建筑建材、化工化纤等强周期板块昨日也出现不俗表现。

从技术上看，虽然近期市场持续走低，但水泥股表现相对抗跌，多数品种股价在60日均线附近震荡。而本周以来，水泥板块得到资金的明显追捧，多数品种出现明显放量。比如，江西水泥昨日换手率激增至8.18%。

近期，国家频出政策扶持铁路建设，包括铁道部获超 2万亿授信等中短期政策以及铁道部鼓励民间资本进入铁路领域等中长期政策。

中金公司认为，这些政策显示，铁路建设在停滞了近一年之后，国家再次在政策面和资金面上给予扶持。铁路水泥需求占水泥总需求 8-10%，在西北地区，尤其是甘青地区，占比达到 30-40%。铁路投资同比增速已经在今年1月见底，单月投资额同比下降逐月缩窄。铁路建设好转对甘青地区水泥需求拉动作用更为明显，祁连山将受益。

从水泥价格来看，上周全国水泥市场价格环比下跌 0.24%至341.75 元/吨。价格出现上涨的区域主要有杭州和海口，幅度 20-30 元/吨；出现下跌主要是北京、河北、山东和广东珠三角地区，幅度 10-20 元/吨。

中金公司认为，6-8 月，除了西北、东北和华北地区外，其他地区都将进入小淡季，华东苏南地区水泥价格已经跌破成本线，继续下滑空间有限，因此，华东水泥股股价将以震荡为主。

广发证券(000776)认为，固定资产投资和房地产投资仍处在下行周期，水泥行业一季报和中报都很差。但是对水泥股价已经没必要太过悲观，水泥行业盈利增速二季度有望见底，耐心等待房地产投资的见底和寻找改善因素。

同时， 对于水泥两大需求领域基建和房地产，二、三季度基建改善是大概率事件；当然由于刚经历“4 万亿”带来的不利影响，同时政府处在换届阶段，对未来改善幅度预期还不能太乐观。

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